Yapı Kredi'nin Koç'a satışı tamam

Türkiye'nin en büyük beşinci bankası olan Yapı Kredi, Koç ve İtalyan Unicredito'ya satıldı.

Haberin Devamı

Konuyla ilgili olarak İMKB'ye gönderilen açıklamada, Koç Holding ile Çukurova Holding arasında Yapı Kredi Bankası hisselerinin satışı konusundaki sözleşmenin imzalandığı bildirildi.

Koç Holding açıklamasında, Koç Finansal Hizmetler ile Çukurova Holding arasında Yapı Kredi’nin satışına ilişkin olarak 31 ocakta hisse devir sözleşmesi imzalandığı hatırlatıldı.

İmza dün atıldı

Açıklamada, yürütülen inceleme ve görüşmeler sonucunda 8 mayıs tarihi itibariyle Yapı Kredi’nin yüzde 57.4’ünün satışı konusunda hisse satış sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Sözleşme uyarınca, Çukurova Grubu’na dahil şirketlerden toplam yüzde 44.53, TMSF mülkiyetinden de yüzde 12.89 oranında YKB hisselerinin devralınacağı kaydedildi. Devralınacak YKB hisselerinin toplam nominal değeri ise 432.046.934 YTL olarak belirlendi.

HİSSE ANALİZ

Garanti Yatırım:

Bizce satılma sonrasında YKB'nin temel görüntüsü önemli ölçüde iyileşmektedir. YKB için mevcut hedef değerimiz yaklaşık yüzde 26 artış potansiyeline işaret etmektedir ve YKB için 'AL' tavsiyemizi sürdürüyoruz. YKB’nin şu anki piyasa değeri 2.9 milyar dolar. Satış fiyatının (2.6 milyar dolar) piyasa değerinin altında kalması piyasada ilk aşamada hafif bir satış baskısı yarattı. Ancak fiyatın düşük olması YKB'nin bankacılık operasyonundaki sıkıntılardan çok Çukurova’nın Turkcell hisselerindeki opsiyonu korumasından kaynaklanıyor. Bu nedenle YKB’nin piyasa değerinin tekrar artış trendine gireceğini düşünüyoruz.

YKB hisselerine 1 milyar 160 milyon euro

Şirketlerden İMKB'ye gönderilen ortak açıklamada, Yapı Kredi hisselerinin tamamı için 2 milyar 21 milyon euro değer biçildiği kaydedildi.

Buna göre, Koç-Unıcredito ortaklığı, satın alacağı YKB hisseleri için 1 milyar 160 milyon euro ödeyecek.

Turkcell'i alma hakkı Çukurova'da

Öte yandan Çukurova Grubu'na, YKB'nin Turkcell İletişim Hizmetleri ve Turkcell Holding'de sahip olduğu hisseleri alma hakkı verilecek.

Ayrıca Çukurova Grubu, YKB'nin Fintur Technologies B.V, Digitürk ve Superonline'da sahip olduğu hisseleri de satın alacak.

YAPI KREDİ BANKASI

YKB, 1944 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk özel bankası olarak Kazım Taşkent tarafından kuruldu. 1980'de Çukurova Holding bünyesine giren YKB, Türkiye'nin beşinci büyük bankası konumunda bulunuyor. YKB, 408 şube ve 10 bin 600 personel ile hizmet veriyor. Bankanın 2004 yılı sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18.3 olarak gerçekleşti.

Özkaynakları 4.6 milyar YTL'yi aşan YKB'nin toplam aktifleri aralık 2004 itibariyle 24.6 milyar YTL'ye ulaştı. Toplam mevduatI 14.3 milyar YTL, nakit kredilerİ ise 10.1 milyar YTL düzeyinde bulunan bankanın kredi kartlarında yıllık işlem hacmi pazar payı yüzde 25 seviyesinde.

Bu arada Koç Holding'ten aynı konuya ilişkin Borsa'ya gönderilen açıklamada, ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasını ve devir işleminin tamamlanmasını takiben, sözleşme konusu hisseler dışında kalan halka açık YKB hissedarlarına yönelik çağrıda bulunulacağı bildirildi.

Hisse devrinden sonra ortaklık yapısı:

Koç-Unicredito: Yüzde 57.4

Halka açık kısım: Yüzde 41.6

Diğer: Yüzde 0.97

Birleşme olursa üçüncü en büyük banka doğacak

Yapı Kredi'nin yüzde 57.4 hissesini satın alan Koç Finansal Hizmetler eğer bu bankayı Koçbank ile birleştirirse Türkiye'nin üçüncü büyük bankası doğacak.

Yapı Kredi Bankası, 24 katrilyon 580 trilyon lira, Koçbank ise 9 katrilyon 234 trilyon lira aktif büyüklüğe sahip bulunuyor. İki bankanın toplam aktif büyüklüğüde 33 katrilyon 814 trilyon liraya çıkıyor.

Böylece YKB ve Koçbank birleşmesiyle ortaya Ziraat ve İş Bankası'nın ardından üçüncü büyük banka çıkacak.

Sıradaki Haber