Tüpraş özelleştirmesi başladı

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın özelleştirme ihalesi Ankara Bilkent Otel'de başladı.

Haberin Devamı

Tüpraş'ın özelleştirme ihalesinin ilk elemeli turunda Zorlu Holding-PKN Orlen Grubu en düşük teklifi verdi ve elendi. En yüksek teklif ise 3 milyar 25 milyon dolar olarak açıklandı.

İkinci turda da 74 milyar dolarlık cirosuyla dünyanın en büyük 33'üncü firması olan İtalyan ENI firması yarış dışı kaldı. En yüksek teklif ise 3 milyar 225 milyon dolara çıktı.

Bu rakam Tüpraş'ın tamamı için yaklaşık 6.4 milyar dolar anlamına geliyor.

Tüpraş'ın yüzde 51'lik bölümünün özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmelerinde 'elemesiz' yazılı turda ise en yüksek teklif, 2 milyar 780 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

Tüpraş'ın piyasa değeri ise cuma günkü kapanışı itibariyle 4.5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Tüpraş'ın yüzde 51'inin özelleştirme maratonunda 29 nisanda verilen ilanlarla başlayan süreçte sona gelindi. Saat 16.00'da başlayan ihalede kapalı zarlarla teklif bölümünün ardından açık artırmada Tüpraş'ın yeni sahibi belli olacak.�

Beş konsorsiyum ve dört şirket katılıyor

Tüpraş açık artırmasına beş konsorsiyum katılacak.

Bunlardan yarı yarıya ortaklık yapan tek konsorsiyum PKN ORLEN-Zorlu Ortak Girişim Grubu oldu. Bu konsorsiyumda Polonyalı PKN'nin ve Zorlu Grubu'nun yüzde 50 ortaklığı bulunuyor.

BORSA PERFORMANSI

Tüpraş'ın 2004 yılı sonuna göre İMKB'de sağladığı getiri yüzde 89.14 oldu. Hisselerinin yüzde 51'lik bölümü bugün yapılacak ihaleyle özelleştirilecek Tüpraş'ın 2004 yılı sonunda 13.70 YTL olan fiyatı, cuma günü kapanış itibariyle 24.00 YTL'ye çıktı. Mayıs ayında hisse başına 1.9121 YTL temettü dağıtan Tüpraş'ın bu süre içindeki verimi yüzde 89.14 olarak gerçekleşti. Kapanışta gerçekleşen fiyat itibariyle, Tüpraş'ın piyasa değeri 4.5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
İMKB verilerine göre Tüpraş'ın kayıtlı sermayesi 500 milyon YTL, ödenmiş sermayesi de 250 milyon 419.2 bin YTL seviyesinde.

Shell-Koç Ortak Girişim Grubu'nda ise Koç Grubu'nun büyük bir hakimiyeti görülüyor. Konsorsiyumda Shell Türkiye'nin binde 1, Shell Overseas'in yüzde 9.9, Opet'in yüzde 3, Aygaz'ın yüzde 7, Koç Holding'in ise yüzde 80 payı bulunuyor. Bu durumda Koç Holding şirketleri toplam hisselerin yüzde 90'ına sahip olurken, Shell Grubu'nun payı yüzde 10'da kalıyor.

Hindistan petrol şirketi Indian Oil Corporation ile Çalık Enerji'nin kurduğu ortaklıkta ise Indian Oil'in yüzde 51, Çalık Enerji yüzde 49 payları bulunuyor.

Anadolu Ortak Girişim Grubu'nda Çukurova Holding ağırlığı bulunuyor. Bu konsorsiyumda, Anadolu Uluslararası Ticaret'in payı yüzde 30, Çukurova Holding'in payı ise yüzde 70.

Petrol Ofisi-Tüpraş Acquisition konsorsiyumundaki hisse dağılımında Tüpraş'ın ağırlığı bulunuyor. Bu konsorsiyumda Tüpraş Acquisition'ın yüzde 70, Petrol Ofisi yüzde 30 ortaklığı bulunuyor.

İhaleye konsorsiyum kurmadan katılacağını açıklayan şirketler ise OYAK, OMV Aktiengesellschaft, ENI Refining and Market Division ve MOL.
Teklifler peşin esasına göre alınacak

Peşin esasına göre teklifler alınacak

İHALE PROSEDÜRÜ

İhalede, öncelikle elemesiz yazılı tur yapılacak, ardından elemeli 3 yazılı tur gerçekleştirilecek.

Her elemeli yazılı turda 1 firmanın elenmesi öngörülürken, yazılı turlar sonucunda kalacak 6 firma ile yazılı son turda çıkan en yüksek fiyat ya da ihale komisyonunun belirleyeceği bir fiyat üzerinden açık artırma yapılacak.

Tüpraş ihalesinde teklifler peşin esasına göre alınacak, ancak vadeli seçeneği tercih eden yatırımcı yıllık yüzde 7 oranında, dolar üzerinden faiz ödeyecek.

Vadeli seçenekte ihale bedelinin yüzde 50'si peşin ödenecek, geriye kalan bölüm ise vade farkı ile birlikte iki yılda verilecek.

İlk ihale iptal edildi

Tüpraş'ın yüzde 65.76'lık bölümünün özelleştirilmesi için, geçtiğimiz yılın ocak ayında yapılan ihalede en yüksek teklifi, 1 milyar 302 milyon dolar ile Efremov Kautschuk GmbH (Tatneft-Zorlu Grubu) vermiş ve Özelleştirme Yüksek Kurulu da satışı onaylamıştı.

Ancak, ardından yaşanan mahkeme sürecinde Danıştay, Tüpraş'ın satışını iptal etmişti.

Daha sonra Özelliştirme İdaresi Başkanlığı, elindeki Tüpraş hisselerinin yüzde 14.76'lık bölümünü, Borsa Toptan Satışlar Pazarı'nda, yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satmış ve yaklaşık 446 milyon dolar gelir elde etmişti.

Yüksek fiyat bekleniyor

Geçen yıl 1.3 milyar dolara satılan ancak Danıştay tarafından satışı iptal edilen Tüpraş'ta bu kez fiyatın önceki rakamın daha üstüne çıkması bekleniyor.

AB süreci nedeniyle Türkiye'ye olan ilginin arttığına dikkat çeken uzmanlar, ayrıca dünyadaki rafineri sıkıntısı, yüksek kâr marjı ve taliplerin iddialı olması nedeniyle Tüpraş'ın borsa fiyatına göre 4.5 milyar dolar olan piyasa değerinin üzerinde alıcı bulabileceğini belirtiyorlar.

Sıradaki Haber